|
|
|
назад
усилив позиции на быстро растущих рынках Восточной Европы и Центральной Азии.
Приобретение сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, усилит позиции на быстро растущих рынках Восточной Европы и Центральной Азии и станет значительным шагом в реализации стратегического плана PepsiCo по построению бизнеса в области питательных продуктов объемом в 30 млрд. долл к 2020 г, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
PepsiCo , одна из крупнейших компаний по выпуску продуктов питания и напитков в мире, и «Вимм-Билль-Данн», крупнейший производитель продуктов питания и напитков в России, сегодня сообщили, что PepsiCo приобретает 66% акций «Вимм-Билль-Данн» за 3,8 миллиардов долларов (после получения соответствующего необходимого одобрения со стороны государственных регулирующих органов). В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.
«Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка традиционных и обогащенных молочных продуктов и один из ключевых игроков рынка соков. Приобретение «Вимм-Билль-Данн» сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с 10 миллиардов долларов до 13 миллиардов долларов. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в 30 млрд. долл к 2020 г.
В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данна» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий «Вимм-Билль-Данн». Исходя из суммы сделки около 3,8 млрд. долларов, акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в 5,4 млрд. долларов. Цена, которую получат акционеры — 33 доллара за ADR (что эквивалентно 132 долларам за обычную российскую акцию)- рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.
Сделка будет закрыта при соблюдении определенных условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих государственных органов.
PepsiCo полагает, что сделка окажет умеренно положительное влияние на финансовые показатели в первый год (исключая однократные расходы по самой сделке и сопутствующие ей расходы). PepsiCo ожидает среднегодовую синергию более 100 млн. долл. к третьему году после сделки. Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного долга, что позволит обеспечить гибкий подход к балансу.
После завершения, данная сделка, которая позитивно повлияет на выручку и прибыль PepsiCo (исключая однократные расходы на совершение сделки), объединит в одном портфеле крупнейшие глобальные бренды продуктов и напитков PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton и Lay’s), её российские бренды продуктов питания, соков и воды (Фруктовый сад, Я, Тонус, Хрусteam, Аква Минерале) и портфель брендов-лидеров рынка «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «J7», «Любимый сад» и «Агуша»).
PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около 5 миллиардов долларов. PepsiCo будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом.
PepsiCo будет практически вдвое превышать по размеру своего ближайшего конкурента по выпуску продуктов питания и напитков в России, с несравнимой платформой дистрибуции, включающей более 200 000 торговых холодильников.
<< Архив новостей
|
